BOB半岛中国口腔医疗行业市场现状及发展前景分析

　　BOB半岛随着人口老龄化以及人均可支配收入的不断提高，中国口腔医疗市场正处于稳定增长的阶段，同时具有较高的上升空间。由于CBCT、种植牙、正畸市场的迅猛增长，我国口腔器械行业和义齿行业也处于增长的阶段。

　　在义齿行业的细分领域—种植牙行业中，在需求侧，我国种植牙渗透率较低BOB半岛BOB半岛，保守估计城市中年缺牙群体的种植牙渗透率在20%左右，农村中年群体的渗透率为5%，老年人群的渗透率仅0.1%，按我国最新人口数据计算得种植牙市场的潜在存量需求数量约为4000万颗，理论存量市场需求金额达到4000亿元以上，种植牙存量市场较大。

　　在供给侧，我国种植牙市场依赖进口，进口种植牙系统及相关配件占据国内市场的90%以上，但国内进口替代即将开始。预期国内种植牙市场将保持30%以上的增速增长。

　　中国口腔医疗市场处于稳定增长的阶段。2020年，我国口腔医疗行业市场规模达1155亿元BOB半岛，同比增长11.59%。

　　在口腔医疗行业中，口腔医疗相关服务主要由综合医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔诊所和个体口腔门诊负责。

　　近年来，国家为促进民营口腔医院的发展，制定了一系列鼓励民间资本BOB半岛、社会资本进入口腔领域的政策。例如：2010年，发改委下发《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，放宽了社会资本举办医疗机构的准入范围；

　　2015年国家卫健委公布《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》，明确提出允许口腔医师多点执业；2017年国家卫健委公布《医疗机构基本标准(试行)》中明确规定各种性质的口腔医院的设立标准等。这些意见及制度奠定了民营口腔医院的政策基础。

　　在国家政策的支持下，全国民营医院蓬勃发展并快速布点。根据中国卫生健康统计年鉴数据，2020年中国民营专科口腔医院为848家，公立专科口腔医院为165家。公立口腔医院的数量自2012年以来基本稳定；而民营口腔医院的数量不断增加，2020年同比增长17.29%，有效缓解了我国口腔医疗资源紧张的局面。而口腔医院收入的逐年增加一定程度上反应了居民对口腔护理的需求逐年提升。

　　近年来，我国口腔卫生从业人员的数量和结构有了较大改善，口腔医生密度逐步增加，2020年我国口腔类别执业（助理）医师数27.8万人，相较于2019年新增了3.3万人。其中执业医师数为22.1万人，执业助理医师数为5.7万人。按2020年我国总人口14亿计算，平均每百万人对应的口腔（助理）医师数量约为198.5名，也即是每万人对应的口腔（助理）医师数量约为1.99名。

　　受新冠疫情影响，全球口腔医疗产业遭遇了前所未有的挑战。2020年中国大口腔行业整体规模达到1952亿元，处于快速增长阶段；美国口腔消费整体规模7026亿元，日本口腔消费整体规模1975亿元。

　　2020年我国人均口腔消费支出与发达国家仍有较大差距，人均口腔消费支出136元，增速13%；随着中国国民经济快速增长、人民消费水平持续提升，国内口腔医疗产业发展迅猛，未来具有广阔的发展空间和极大的发展潜力。

　　相比于全球其他主要国家，我国口腔卫生从业人员的数量远远未达到饱和状态。2018年，发达国家每百万人口牙医数量大致在500-1000之间，而我国每百万人拥有牙医数仅156人。未来口腔卫生从业人员数量有巨大的提升空间。

　　经济条件和生活观念是长期制约我国口腔医疗行业发展的重要因素。居民对口腔健康的重视程度普遍不高，具体表现在：

　　(1)口腔疾病患者数量高但就诊率低，我国目前口腔患者超过六亿，发病率接近50%，但就诊率不到5%，绝大部分患者未得到有效诊疗;

　　(2)口腔患者的人均诊疗费用不高，多数患者是因疼痛难忍选择去口腔医院进行拔牙、补牙等费用便宜、附加值较低、重复性不高的治疗。

　　根据第四次全国口腔健康流行病学调查报告，5岁儿童、12岁儿童、35-44岁成人、65-74岁老年四个年龄段的龋患率分别为71.9%、34.5%BOB半岛、89.0%和98.0%;龋齿填充治疗率仅分别为4.1%、16.5%、26.6%和12.8%，各年龄段龋齿率与诊疗率不匹配。

　　我国具有较高的口腔患病率的特征，但由于居民口腔健康意识较为薄弱导致我国口腔诊疗率较低。由此可见我国的口腔医疗市场发展潜力巨大。

　　食品药品监管总局在2017年8月31日发布的新版《医疗器械分类目录》中，对口腔器械进行了界定。《医疗器械分类目录》指出，口腔器械包括口腔科用设备、器具、口腔科材料等医疗器械，不包括口腔科治疗用激光、内窥镜、显微镜、射线类医疗器械。

　　根据用途的不同将口腔器械划分为三大类，即口腔诊察设备与器具、口腔治疗设备与器具、义齿及各类材料。

　　我国口腔市场历经数十年的发展，经历了从无到有的历程，现在正向产品丰富化和专利技术国产化的方向发展。目前我国口腔器械市场正处于快速发展，稳定增长的阶段。一方面口腔医疗服务市场的不断扩大促进了口腔器械市场的迅猛发展，另一方面CBCT、种植牙、正畸市场的迅猛发展为口腔器械市场提供了新的增长动力。

　　2019年我国口腔器械市场规模达233.71亿元，较2018年的213.44亿元增长9.50%，2015-2019年复合增长率为15.53%。口腔诊察设备与器具，由于口腔诊察设备与器具是口腔医疗开展的基础，发展较早，且在产品种类上相对其他两类份额也较少，整体市场份额也较小，2017年占比为12.23%。

　　在口腔器械中增长最快的领域是正畸和种植牙。正畸即对牙齿排列不齐，牙齿形态异常进行修整。传统矫正器是金属牙箍，但增长最快的是隐形矫正器。

　　义齿包括固定义齿、活动义齿和种植牙三个子类。随着我国国民对牙齿健康和美观的重视程度不断提升，各类义齿以及各类牙科医用材料也不断增多，市场规模呈现不断扩大的趋势。

　　我国义齿市场从2015年的54.1亿元到2019年的84.3亿元，2015-2019年复合增长率达11.73%。同时我国进出口体量都呈现逐年增加的趋势，出口义齿(假牙)从2006年的2,042万美元到2019年的35968万美元，进口义齿(假牙)从2006年的135.50万美元增长到2019年的5657万美元。出口义齿2006-2019年复合增长率达24.69%。

　　在义齿行业的细分领域—种植牙行业中，在需求侧，我国种植牙渗透率较低，保守估计城市中年缺牙群体的种植牙渗透率在20%左右，农村中年群体的渗透率为5%，老年人群的渗透率仅0.1%，按我国最新人口数据计算得种植牙市场的潜在存量需求数量约为4000万颗，理论存量市场需求金额达到4000亿元以上，种植牙存量市场较大。